Обучение
Компании и контрагенты
В процессе работы вам понадобится вносить в систему информацию о ваших компаниях (источниках платежей), а также о контрагентах – сторонних юр. лицах (получателей платежей).
Самый удобный вариант добавления компаний и контрагентов - непосредственно из форм добавления платежей, начислений и с других страниц. К примеру, чтобы добавить компанию, находясь на странице платежа, нажмите на «плюсик» справа от поля «источник платежа» и заполните поля в появившемся поп-апе.
Обязательным полем для сохранения является поле «название», остальная информация служит вспомогательной и нужна для полного представления о компании. Сохраните.
Также вы можете добавлять компании непосредственно в разделе меню «Компании/контрагенты», выбрав пункт «Наши компании».
Добавьте новую компанию, нажав на кнопку «Добавить юр. лицо».
Подобный функционал присутствует и на странице контрагентов - перейдите на нее, нажав на раздел меню «Контрагенты».
Чтобы добавить нового контрагента нажмите на кнопку «Добавить контрагента», в открывшемся окне необходимо заполнить идентичные поля и сохранить.
Чтобы удалить компанию или контрагента, нажмите в списке компаний на красный крестик справа. Если компания/контрагент уже была задействована в каком-либо платеже/начислении, система не даст вам осуществить ее удаление.
Посмотрите видео «Компании и контрагенты»
