Обучение

Есть вопросы по освоению программы?

Напишите в службу поддержки, и вам ответят в течение нескольких часов.

info@filmtoolz.ru

Компании и контрагенты

В процессе работы вам понадобится вносить в систему информацию о ваших компаниях (источниках платежей), а также о контрагентах – сторонних юр. лицах (получателей платежей).

Самый удобный вариант добавления компаний и контрагентов - непосредственно из форм добавления платежей, начислений и с других страниц. К примеру, чтобы добавить компанию, находясь на странице платежа, нажмите на плюс справа от поля «Источник» и заполните поля в появившемся поп-апе.

Обязательными полями для сохранения являются название и форма организации (её можно выбрать из выпадающего списка), остальная информация служит вспомогательной.

Также вы можете добавлять компании непосредственно на странице «Наши компании», нажав на кнопку «Добавить юр. лицо».

Аналогичным образом можно добавить и контрагента.

Для редактирования компании/контрагента нажмите на него в списке, а для удаления - на красный крестик. Если компания/контрагент уже был задействован в каком-либо платеже/начислении, удалить его не получится.

При клике на контрагента в списке, вы перейдете на его страницу, где вы сможете внести изменения, а также просмотреть аналитику: информацию о платежах и начислениях, а также задолженности по месяцам. Для просмотра более детальной информации, можно перейти в отчет акт сверки взаиморасчетов с данным контрагентом.

Для быстрого поиска нужного контрагента в списке, начните вводить его в поле поиска и система отфильтрует подходящих.

Также вы можете отфильтровать нужных контрагентов по тегам, если вы их используете.

При необходимости, вы можете выгрузить список контрагентов, нажав на кнопку «Экспортировать». Если вам нужно выгрузить только отфильтрованных контрагентов, выберите «Выгрузить отфильтрованное».